قطع غيار السيارات الصينية في الأسواق العالمية: تقرير 2026

أولاً: نمو مطرد في الصادرات ومكاسب قوية في الأسواق الناشئة

في عام 2025، بلغ إجمالي صادرات قطع غيار السيارات الصينية 59.051 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 4.07%، لتشكل نمط "الأعمدة الثلاثة" إلى جانب صادرات المركبات الكاملة والأجهزة المنزلية ضمن الصادرات الصناعية الصينية. من حيث الفئات، تصدّرت أجزاء الهيكل (870829) بقيمة 10.035 مليار دولار؛ تلتها أنظمة الفرامل (870830) بـ 8.119 مليار دولار؛ وأنظمة العجلات (870870) بـ 7.048 مليار دولار. أظهرت الفئات عالية النمو مثل أجزاء النوافذ وأنظمة التوجيه زيادات ملحوظة، مما يعكس المزايا التصنيعية المتزايدة للصين في المكونات المكهربة والذكية.

من حيث الوجهات التصديرية، يُظهر السوق نمطاً ثنائي المسار يجمع بين التعمق في الأسواق الناضجة والاختراقات في الأسواق الناشئة. ظلت الولايات المتحدة أكبر وجهة تصديرية، تليها اليابان والمكسيك وألمانيا. من بين الأسواق الناشئة، زادت الصادرات إلى روسيا بمقدار 590 مليون دولار، بينما أصبحت المكسيك وماليزيا وفيتنام وتايلاند ودول جنوب شرق آسيا الأخرى أسرع الأسواق الأساسية نمواً. في الربع الأول من عام 2026، بلغت صادرات قطع غيار السيارات الصينية 23.83 مليار دولار، بزيادة سنوية 3.7%، محافظةً على وتيرة نمو مستقرة.

ثانياً: تسارع توسيع القدرات في الخارج، نموذج "أنتج حيث تبيع" يصبح السائد

في مواجهة حواجز تجارية تشمل التعريفات الجمركية الأمريكية بموجب القسم 301 (25%)، وآلية التعهد السعري بين الصين والاتحاد الأوروبي للسيارات الكهربائية (التي حلت محل الرسوم التعويضية السابقة التي بلغت 35.3% بأسعار تصدير دنيا)، والتعريفات المكسيكية بنسبة 7-36% على قطع غيار السيارات غير الأصلية اعتباراً من يناير 2026، تعمل شركات المكونات الصينية على تسريع تحولها من تصدير المنتجات إلى الإنتاج المحلي في الخارج.

حققت مجموعة Lizhong الإنتاج الكامل في مصنعها بالمكسيك بطاقة سنوية تبلغ 3.6 مليون عجلة من سبائك الألومنيوم؛ بدأت المرحلة الأولى (1.8 مليون وحدة) تشغيلها في 2024، والمرحلة الثانية (1.8 مليون وحدة) في الربع الثالث من 2025. مجموعة Xusheng لديها قاعدتها في المكسيك قيد الإنتاج، ومن المتوقع أن تدخل قاعدتها في تايلاند الخدمة في النصف الثاني من 2026؛ وفي يناير 2026 حصلت على أمر شراء لمدة 8 سنوات بقيمة حوالي 7.8 مليار يوان من شركة تصنيع سيارات جديدة للطاقة في أمريكا الشمالية. حققت مجموعة Tuopu 62% من التوريد المحلي في مصنعها بالمكسيك، مما يلبي قواعد المنشأ الخاصة باتفاقية USMCA ويتمتع بتعريفة صفرية على الصادرات إلى الولايات المتحدة.

تشير تقارير مورغان ستانلي إلى أن موردي قطع غيار السيارات الصينيين يتوسعون إلى الخارج بوتيرة غير مسبوقة. أصبحت المكسيك وأوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا وجهات استثمارية شهيرة. قامت شركة Xingyu بتشغيل مصنعها في صربيا عام 2021، وجاء أكثر من 60% من إيراداتها الخارجية عام 2024 من هذه القاعدة. تقوم Desay SV أيضاً ببناء قدرات في إندونيسيا والمكسيك وإسبانيا. يتوقع التقرير أنه بحلول عام 2030، ستتجاوز حصة شركات المكونات الصينية في الأسواق الخارجية 10.1%، أي ما يعادل حوالي 240 مليار دولار من حجم السوق، بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بـ 12%.

ثالثاً: مكونات الطاقة الجديدة تعيد تشكيل المشهد، والموردون المحليون يحصلون على اعتراف عالمي

في مجال المكونات الأساسية للسيارات الجديدة (NEV)، يحصل الموردون الصينيون على اعتراف من شركات تصنيع المعدات الأصلية العالمية (OEM). دخلت Xingyu في سلاسل توريد مرسيدس-بنز وبي إم دبليو، وحصلت Desay SV على مشاريع مقصورة ذكية لعلامات تجارية عالمية مثل فولكس فاجن وتويوتا.

في قائمة أفضل 100 مورد لسلسلة توريد السيارات العالمية لعام 2025، زاد عدد الشركات الصينية بمقدار أربع، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 17 شركة. تشمل القادمين الجدد مجموعة Sailun وDesay SV ومجموعة Tuopu ونينغبو هواشيانغ. تحتل CATL المرتبة الأولى بين شركات المكونات الصينية بإيرادات بلغت 253 مليار يوان.

في سوق جنوب شرق آسيا، أعربت الحكومة التايلاندية بوضوح عن أولوية تطوير سلسلة التوريد المحلية للسيارات، وهي تعمل بنشاط على تنمية الموردين المحليين. يدخل الموردون الصينيون من المستوى الأول نافذة فرصة حاسمة — فقد ظلت قاعدة التوريد من المستوى الأول في تايلاند مهيمنة عليها الشركات اليابانية لفترة طويلة، مما يخلق فجوات كبيرة في المجالات الأساسية للمركبات الجديدة مثل البطاريات وأنظمة الدفع الكهربائي وتقنيات القيادة الذاتية. أصبح الموردون الصينيون الآن في وضع جيد لملء هذه الفجوات. ارتفعت حصة السوق لقطع الغيار الصينية في تايلاند من أقل من 5% في عام 2018 إلى 18%.

رابعاً: CATL تقود "عولمة الخدمات" وتسرع توسع سوق ما بعد البيع العالمي للمركبات الجديدة

في 10 يناير 2026، افتتحت علامة خدمات ما بعد البيع للطاقة الجديدة التابعة لـ CATL، "NING Service"، أول مركز تجربة لها في الشرق الأوسط في الرياض، المملكة العربية السعودية — وهو أيضاً أكبر مركز لخدمات ما بعد البيع للمركبات الجديدة في الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحته أكثر من 7000 متر مربع. يوفر المركز خدمات دورة الحياة الكاملة بما في ذلك تشخيص البطاريات وإصلاحها وصيانتها وإعادة العمل والتدريب وإعادة التدوير والتخزين/الخدمات اللوجستية، ويغطي سبع فئات من المنتجات مثل مركبات الركاب والمركبات التجارية وأنظمة تخزين الطاقة.

حتى الآن، أنشأت NING Service أكثر من 1200 محطة خدمة احترافية في 76 دولة، ووزعت 73 مستودعاً لقطع الغيار بمساحة إجمالية تزيد عن 370 ألف متر مربع، وخدمت تراكماً يزيد عن 6 ملايين سيارة كهربائية، واعتمدت أكثر من 9700 متخصص في خدمات ما بعد البيع للمركبات الجديدة. تعمل السعودية على تسريع مبادرتها "رؤية 2030"، بهدف كهربة 30% من مركباتها بحلول عام 2030، مما يخلق فرصاً تاريخية لسوق المركبات الجديدة في الشرق الأوسط.

خامساً: التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتطوير شبكات ما بعد البيع تسيران جنباً إلى جنب

أصبحت منصات التجارة الإلكترونية قناة حيوية لتصدير قطع غيار السيارات الصينية. يشير تقرير eBay قطع غيار المركبات التجارية تعبر الحدود إلى أن متوسط عمر المركبات التجارية في أوروبا والولايات المتحدة يتجاوز 12.8 عاماً، مما يؤدي إلى نقص في توريد قطع غيار الطرازات القديمة عبر القنوات الفعلية ويجعل المنصات عبر الإنترنت قناة الشراء المفضلة. تخترق التجارة الإلكترونية بنسبة نمو سنوية 10٪، وبلغت مبيعات قطع غيار السيارات العالمية عبر الإنترنت حوالي 40 مليار دولار في عام 2023 — وهي حصة من المتوقع أن ترتفع إلى 25٪ بحلول عام 2035. يتم تسويق قطع غيار العلامات التجارية عالية القيمة لسوق ما بعد البيع بأسعار أقل بنسبة 30-50٪ من قنوات الموزعين المحليين، مما يخلق فرصاً كبيرة للبائعين الصينيين.

كما يقوم صانعو السيارات التقليديون بتسريع وجودهم. وقعت FAW Jiefang اتفاقية تعاون استراتيجي مع Cainiao Group لبناء منصة تجارة إلكترونية عبر الحدود للسيارات وقطع الغيار تغطي الخدمات اللوجستية عبر الحدود والمدفوعات عبر الحدود والتسويق العالمي. تُباع منتجات FAW Jiefang في 77 دولة ومنطقة حول العالم، ولديها 315 شريكاً من الموزعين الأساسيين.

على صعيد شبكات خدمة ما بعد البيع في الخارج، تقوم XPeng Motors بتوسيع بصمتها العالمية بنشاط، حيث افتتحت في عام 2026 مراكز خدمة أو نقاط بيع وخدمة متكاملة في نيوزيلندا والمغرب وتونس ومصر وأماكن أخرى. بنت BYD شبكة مبيعات وخدمات في 32 دولة أوروبية، بهدف تجاوز 1000 موقع بحلول نهاية 2025 وتجاوز 2000 بحلول نهاية 2026. أنشأت Great Wall Motors مركزاً إقليمياً لقطع الغيار في الشرق الأوسط. حققت SAIC Group 70٪ من توطين قطع الغيار في تايلاند، مع التحكم في مهلة توريد قطع غيار الإصلاح في غضون 48 ساعة. خصصت BYD 6 ملايين دولار إضافية في كمبوديا لبناء مركز تخزين قطع غيار مخصص تبلغ مساحته أكثر من 5000 متر مربع.

سادساً: الفجوات في خدمة ما بعد البيع بحاجة ماسة إلى المعالجة

على الرغم من النمو المستدام في صادرات المركبات، لا تزال خدمة ما بعد البيع تمثل فجوة حرجة. أشار كارلوس غارسيا، نائب رئيس Solera Group، إلى أنه بسبب عدم اليقين في شبكة الخدمة ونقص بيانات قطع الغيار، تعاني المركبات الصينية الجديدة حالياً من خصم في القيمة المتبقية بنسبة 15-25٪ مقارنة بنظيراتها الأوروبية واليابانية — وهي فجوة مدفوعة بالكامل بعوامل النظام البيئي وليس بجودة المنتج. تشير تشن جينغ جينغ، الأمينة العامة لقسم السيارات في غرفة تجارة استيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية الصينية، إلى أن العديد من الشركات الصينية التي تعولم تعاني من قصور "الثقل على المبيعات والخفة على خدمة ما بعد البيع". يفوض معظم صانعي السيارات خدمة ما بعد البيع في الخارج بالكامل إلى وكلاء دون رقابة موحدة، مما يؤدي إلى أداء غير متسق في التغطية الشبكية وتوريد قطع الغيار وكفاءة الإصلاح — لكن جميع مشاكل المستخدم النهائي تضر في النهاية بعلامة OEM التجارية.

أسعار قطع غيار BYD في الخارج مرتفعة نسبياً؛ يتم تسويق قطع الغيار الأصلية عادة بأسعار تزيد عن خمسة أضعاف الأسعار المحلية، مما يعكس سلسلة توريد ما بعد البيع التي لا تزال قيد الإنشاء. يجب شحن معظم القطع الأصلية من الصين، مما يتكبد طبقات من تكاليف الشحن والرسوم الجمركية والتخزين، ومن الصعب العثور على بدائل ناضجة لسوق ما بعد البيع في الأسواق الخارجية. يقول بعض المهنيين في الصناعة بصراحة: "متوسط دورة تجديد قطع غيار نظام المكونات الثلاثة الكهربائية هو 45 يوماً، لكن الحد الأقصى لتحمل المستخدمين المحليين هو سبعة أيام".

بالإضافة إلى ذلك، جذبت ظاهرة "السيارات المستعملة بصفر كيلومتر" في سوق تصدير المركبات المستعملة الانتباه أيضاً. تقوم بعض الشركات بتصدير سيارات شبه جديدة لم تجتز الشهادة التنظيمية الخارجية أو تخضع للتكيف المحلي، مما يعطل بشدة أنظمة تسعير السيارات الجديدة المحلية ويضر بالصورة التجارية للسيارات الصينية.

سابعاً: النظرة المستقبلية: من "بيع المنتجات" إلى "بناء الأنظمة"

بالنظر إلى المشهد بأكمله، تنتقل قطع غيار السيارات الصينية من تصدير المنتجات البسيطة إلى ترقية المرحلة الثانية من عولمة النظام البيئي. كما شدد ممثلو الصناعة باستمرار في فعاليات عولمة السيارات، "لا يمكننا فقط تصدير المنتجات؛ بل يجب علينا تحقيق التصدير الشامل لسلاسل التوريد وأنظمة الخدمة".

سيتجلى التنافس المستقبلي بشكل متزايد كمعركة شاملة لقوة العلامة التجارية وأنظمة الخدمة والقدرة على التوطين. يعتمد التنافس في الأسواق الخارجية في نهاية المطاف على الاستدامة: دعم ما بعد البيع، وتوافر قطع الغيار، وإعادة شراء العملاء، والسمعة المحلية هي شرايين الحياة الأساسية للالتزام طويل الأجل في الأسواق الخارجية. مع استمرار زيادة قدرات الإنتاج في قواعد تصنيع قطع الغيار الصينية في المكسيك وتايلاند وما بعدها، ومع زيادة تطوير التجارة الإلكترونية عبر الحدود وشبكات ما بعد البيع، فإن قدرة الصين التنافسية في سوق قطع غيار السيارات العالمية مهيأة لمزيد من التحسن.