Las piezas de automóvil chinas en los mercados globales: Informe 2026

I. Crecimiento constante de las exportaciones y fuertes aumentos en los mercados emergentes

En 2025, las exportaciones totales de piezas de automóvil de China alcanzaron los 59.051 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 4,07%, configurando un patrón de “tres pilares” junto con las exportaciones de vehículos completos y electrodomésticos dentro de las exportaciones manufactureras de China. Por categorías, las partes de carrocería (870829) lideraron con 10.035 millones de dólares; los sistemas de frenado (870830) le siguieron con 8.119 millones de dólares; y los sistemas de ruedas (870870) alcanzaron los 7.048 millones de dólares. Las categorías de alto crecimiento, como las piezas de ventanillas y los sistemas de dirección, mostraron aumentos significativos, reflejando las crecientes ventajas de fabricación de China en componentes electrificados e inteligentes.

En cuanto a los destinos de exportación, el mercado muestra un patrón de doble vía que combina la profundización en mercados maduros con avances en mercados emergentes. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de exportación, seguido de Japón, México y Alemania. Entre los mercados emergentes, las exportaciones a Rusia aumentaron en 590 millones de dólares, mientras que México, Malasia, Vietnam, Tailandia y otros países del Sudeste Asiático se convirtieron en los mercados centrales de más rápido crecimiento. En el primer trimestre de 2026, las exportaciones de piezas de automóvil de China alcanzaron los 23.830 millones de dólares, con un aumento interanual del 3,7%, manteniendo un ritmo de crecimiento estable.

II. Acelerada expansión de la capacidad en el extranjero: el modelo "producir donde se vende" se convierte en la corriente principal

Ante barreras comerciales como los aranceles de la Sección 301 de Estados Unidos (25%), el mecanismo de compromiso de precios UE-China para vehículos eléctricos (que sustituye a los anteriores aranceles compensatorios de hasta el 35,3% con precios mínimos de exportación), y los aranceles de México del 7% al 36% sobre las piezas de automóvil no originarias vigentes desde enero de 2026, las empresas chinas de componentes están acelerando su transición de la exportación de productos a la producción localizada en el extranjero.

Lizhong Group ha alcanzado la producción total en su planta de México, con una capacidad anual de 3,6 millones de llantas de aleación de aluminio; la Fase I (1,8 millones de unidades) ya estaba operativa en 2024 y la Fase II (1,8 millones de unidades) se puso en marcha en el tercer trimestre de 2025. Xusheng Group tiene su base en México en producción, y se espera que su base en Tailandia entre en funcionamiento en la segunda mitad de 2026; en enero de 2026 obtuvo un pedido de compra de un fabricante norteamericano de vehículos de nueva energía por un valor aproximado de 7.800 millones de RMB a lo largo de ocho años. Tuopu Group ha alcanzado un 62% de abastecimiento local en su planta de México, cumpliendo con las reglas de origen del T-MEC y disfrutando de aranceles cero en las exportaciones a Estados Unidos.

Morgan Stanley informa de que los proveedores chinos de piezas de automóvil se están expandiendo al extranjero a un ritmo sin precedentes. México, Europa del Este y el Sudeste Asiático se han convertido en destinos de inversión populares. Xingyu Co., Ltd. puso en marcha su planta en Serbia en 2021, y más del 60% de sus ingresos en el extranjero en 2024 procedieron de esta base. Desay SV también está construyendo capacidad en Indonesia, México y España. El informe prevé que para 2030 la cuota de las empresas chinas de componentes en los mercados exteriores supere el 10,1%, lo que equivaldría a un tamaño de mercado de aproximadamente 240 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta estimada del 12%.

III. Los componentes de nueva energía reconfiguran el panorama y los proveedores locales obtienen reconocimiento mundial

En el campo de los componentes centrales para vehículos de nueva energía (VNE), los proveedores chinos están ganando reconocimiento por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM) globales. Xingyu Co., Ltd. ha entrado en las cadenas de suministro de Mercedes-Benz y BMW, y Desay SV ha conseguido proyectos de salpicadero inteligente para marcas globales como Volkswagen y Toyota.

En la lista de los 100 principales proveedores mundiales de la cadena de suministro de automoción de 2025, el número de empresas chinas aumentó en cuatro, alcanzando un récord de 17 empresas. Los nuevos integrantes incluyen a Sailun Group, Desay SV, Tuopu Group y Ningbo Huaxiang. CATL encabeza la lista de empresas chinas de componentes con unos ingresos de 253 mil millones de RMB.

En el mercado del Sudeste Asiático, el gobierno tailandés ha priorizado claramente el desarrollo localizado de su cadena de suministro automotriz y está cultivando activamente a los proveedores locales. Los proveedores chinos de nivel 1 están entrando en una ventana de oportunidad crítica — la base de suministro de nivel 1 de Tailandia ha estado dominada durante mucho tiempo por empresas japonesas, lo que deja importantes vacíos en las áreas centrales de los VNE, como baterías, sistemas de propulsión eléctrica y tecnologías de conducción autónoma. Los proveedores chinos están ahora bien posicionados para llenar estos vacíos. La cuota de mercado de las piezas chinas en Tailandia ha pasado de menos del 5% en 2018 al 18%.

IV. CATL lidera la "internacionalización de servicios" y acelera la expansión del mercado global de posventa de VNE

El 10 de enero de 2026, la marca de servicios de posventa de nueva energía de CATL, NING Service, inauguró su primer centro de experiencia en Oriente Medio en Riad, Arabia Saudita — también el centro de servicios de posventa de VNE más grande de Oriente Medio, con una superficie de más de 7.000 metros cuadrados. Proporciona servicios de ciclo de vida completo que incluyen diagnóstico, reparación, mantenimiento, reacondicionamiento, formación, reciclaje y almacenamiento/logística de baterías, cubriendo siete categorías de productos, como vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y sistemas de almacenamiento de energía.

Hasta la fecha, NING Service ha establecido más de 1.200 estaciones de servicio profesionales en 76 países, ha desplegado 73 almacenes de piezas con una superficie total de más de 370.000 metros cuadrados, ha atendido a más de 6 millones de vehículos eléctricos acumulativamente y ha certificado a más de 9.700 profesionales de posventa de VNE. Arabia Saudita está acelerando su iniciativa Visión 2030, con el objetivo de electrificar el 30% de sus vehículos para 2030, lo que genera oportunidades históricas para el mercado de VNE de Oriente Medio.

V. El comercio electrónico transfronterizo y el desarrollo de redes de posventa avanzan de la mano

Las plataformas de comercio electrónico se están convirtiendo en un canal vital para la internacionalización de las piezas de automóvil chinas. El informe Commercial Vehicle Parts Going Global de eBay señala que la edad media de los vehículos comerciales en Europa y Estados Unidos supera los 12,8 años, lo que provoca escasez de suministro de piezas para modelos más antiguos a través de los canales físicos y convierte a las plataformas en línea en el canal de compra preferido. La penetración en línea está creciendo a un ritmo anual del 10%, con ventas mundiales de piezas de automóvil en línea que se aproximaron a los 40 mil millones de dólares en 2023 — una proporción que se espera que alcance el 25% en 2035. Las piezas de marca de posventa de alto valor se comercializan a precios entre un 30% y un 50% más bajos que los de los canales de distribución locales, lo que crea importantes oportunidades para los vendedores chinos.

Los fabricantes de automóviles tradicionales también están acelerando su presencia. FAW Jiefang ha firmado un acuerdo de cooperación estratégica con Cainiao Group para construir conjuntamente una plataforma de comercio electrónico transfronteriza de automóviles y piezas que abarque la logística transfronteriza, los pagos transfronterizos y el marketing global. Los productos de FAW Jiefang se venden en 77 países y regiones de todo el mundo, con 315 distribuidores centrales asociados.

En el frente de las redes de servicio posventa en el extranjero, XPeng Motors está expandiendo activamente su huella global, habiendo inaugurado en 2026 centros de servicio o puntos de venta y servicio integrados en Nueva Zelanda, Marruecos, Túnez, Egipto y otros lugares. BYD ha construido una red de ventas y servicio en 32 países europeos, con el objetivo de superar las 1.000 ubicaciones a finales de 2025 y las 2.000 a finales de 2026. Great Wall Motors ha establecido un centro regional de piezas en Oriente Medio. SAIC Group ha alcanzado un 70% de localización de piezas en Tailandia, con un tiempo de entrega de piezas de reparación controlado en 48 horas. BYD ha comprometido 6 millones de dólares adicionales en Camboya para construir un centro de almacenamiento de piezas dedicado de más de 5.000 metros cuadrados.

VI. Urge abordar las carencias del servicio posventa

A pesar del crecimiento sostenido de las exportaciones de vehículos, el servicio posventa sigue siendo una carencia crítica. Carlos García, Vicepresidente de Solera Group, ha señalado que, debido a las incertidumbres en la red de servicio y a la falta de datos de piezas, los VNE chinos sufren actualmente un descuento en el valor residual del 15% al 25% en comparación con sus homólogos europeos y japoneses — una brecha impulsada enteramente por factores ecosistémicos y no por la calidad del producto. Chen Jingjing, Secretaria General de la División de Automoción de la Cámara de Comercio de Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos de China, señala que muchas empresas chinas que se globalizan adolecen del defecto de "dar mucho peso a las ventas y poco al servicio posventa". La mayoría de los fabricantes de automóviles delegan completamente el servicio posventa en el extranjero en agentes sin una supervisión estandarizada, lo que provoca un rendimiento inconsistente en la cobertura de la red, el suministro de piezas y la eficiencia de las reparaciones — pero todos los problemas de los usuarios finales acaban dañando la imagen de marca del OEM.

Los precios de las piezas de BYD en el extranjero son relativamente elevados; las piezas originales se comercializan generalmente a precios más de cinco veces superiores a los nacionales, lo que refleja una cadena de suministro de posventa aún en construcción. La mayoría de las piezas originales deben enviarse desde China, lo que conlleva capas de costes de flete, aranceles y almacenamiento, y es difícil encontrar alternativas de posventa maduras en los mercados exteriores. Algunos profesionales del sector señalan sin tapujos: “El ciclo medio de reposición de las piezas del sistema de tres componentes eléctricos es de 45 días, pero el límite de tolerancia de los usuarios locales es de siete días”.

Además, el fenómeno de los “coches usados de cero kilómetros” en el mercado de exportación de vehículos usados también ha llamado la atención. Algunas empresas exportan vehículos casi nuevos que no han pasado la certificación reglamentaria en el extranjero ni se han sometido a una adaptación localizada, lo que perturba gravemente los sistemas de precios de los coches nuevos locales y daña la imagen de marca de los automóviles chinos.

VII. Perspectivas de futuro: de “vender productos” a “construir sistemas”

Considerando el conjunto del panorama, las piezas de automóvil chinas están pasando de la simple exportación de productos a una actualización de Fase 2 de internacionalización del ecosistema. Como han subrayado constantemente los representantes del sector en los eventos de globalización del automóvil, “no podemos limitarnos a exportar productos; debemos lograr la exportación integral de las cadenas de suministro y los sistemas de servicio”.

La competencia futura se manifestará cada vez más como un combate integral de fuerza de marca, sistemas de servicio y capacidad de localización. La competencia en los mercados exteriores depende en última instancia de la sostenibilidad: el servicio posventa, la disponibilidad de piezas, la recompra de los clientes y la reputación local son las líneas vitales centrales para el compromiso a largo plazo en los mercados exteriores. A medida que sigan aumentando las capacidades de producción de las bases de fabricación de piezas chinas en México, Tailandia y más allá, y a medida que se desarrollen aún más el comercio electrónico transfronterizo y las redes de posventa, la competitividad de China en el mercado mundial de piezas de automóvil está llamada a mejorar aún más.