Китайские автозапчасти на мировых рынках: отчёт 2026 г.

I. Стабильный рост экспорта и значительный подъём на развивающихся рынках

В 2025 году общий объём экспорта автозапчастей из Китая достиг 59,051 млрд долл. США, что на 4,07% больше по сравнению с предыдущим годом, сформировав модель «трёх столпов» наряду с экспортом готовых автомобилей и бытовой техники в структуре китайского экспортного производства. По категориям лидировали детали кузова (870829) с объёмом 10,035 млрд долл.; за ними следуют тормозные системы (870830) – 8,119 млрд долл.; и колёсные системы (870870) – 7,048 млрд долл. Категории с высоким ростом, такие как детали окон и рулевые системы, показали значительное увеличение, отражающее растущие производственные преимущества Китая в области электрифицированных и интеллектуальных компонентов.

С точки зрения направлений экспорта, рынок демонстрирует двухтрековую модель, сочетающую углублённое присутствие на зрелых рынках и прорывы на развивающихся рынках. США остались крупнейшим направлением экспорта, за ними следуют Япония, Мексика и Германия. Среди развивающихся рынков экспорт в Россию вырос на 590 млн долл., а Мексика, Малайзия, Вьетнам, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии стали наиболее быстрорастущими ключевыми рынками. В первом квартале 2026 года экспорт китайских автозапчастей достиг 23,83 млрд долл., увеличившись на 3,7% в годовом исчислении, сохраняя стабильные темпы роста.

II. Ускоренное наращивание зарубежных мощностей: модель «производи там, где продаёшь» становится основной

Сталкиваясь с торговыми барьерами, включая пошлины США в соответствии со статьёй 301 (25%), механизм ценовых обязательств между Китаем и ЕС для электромобилей (заменивший прежние компенсационные пошлины до 35,3% на минимальные экспортные цены), а также мексиканские пошлины в размере 7–36% на не originating автозапчасти, введённые с января 2026 года, китайские компании-производители компонентов ускоряют переход от экспорта продукции к локализованному производству за рубежом.

Lizhong Group вывела на полную мощность свой завод в Мексике с годовой производительностью 3,6 млн алюминиевых колёсных дисков; первая фаза (1,8 млн единиц) уже работала в 2024 году, а вторая фаза (1,8 млн единиц) была введена в эксплуатацию в третьем квартале 2025 года. Xusheng Group имеет действующее производство на своей мексиканской базе, а база в Таиланде ожидается к запуску во второй половине 2026 года; в январе 2026 года компания получила 8-летний заказ от североамериканского производителя новых энергетических автомобилей на сумму около 7,8 млрд юаней. Tuopu Group достигла 62% локализации закупок на своём мексиканском заводе, соблюдая правила происхождения USMCA и пользуясь нулевыми пошлинами на экспорт в США.

Morgan Stanley сообщает, что китайские поставщики автокомпонентов расширяются за рубежом беспрецедентными темпами. Мексика, Восточная Европа и Юго-Восточная Азия стали популярными инвестиционными направлениями. Xingyu Co., Ltd. запустила свой завод в Сербии в 2021 году, и более 60% её зарубежной выручки в 2024 году поступило именно с этой базы. Desay SV также наращивает мощности в Индонезии, Мексике и Испании. В отчёте прогнозируется, что к 2030 году доля китайских компаний на зарубежных рынках превысит 10,1%, что соответствует объёму рынка примерно в 240 млрд долл., а среднегодовой темп роста составит порядка 12%.

III. Компоненты для новых энергетических автомобилей меняют ландшафт, местные поставщики получают мировое признание

В области ключевых компонентов для новых энергетических автомобилей (NEV) китайские поставщики завоёвывают признание мировых OEM-производителей. Xingyu Co., Ltd. вошла в цепочки поставок Mercedes-Benz и BMW, а Desay SV получила проекты по созданию интеллектуальных салонов для таких глобальных брендов, как Volkswagen и Toyota.

В списке 100 крупнейших мировых поставщиков автомобильной промышленности за 2025 год количество китайских компаний увеличилось на четыре, достигнув рекордных 17 компаний. В число новичков вошли Sailun Group, Desay SV, Tuopu Group и Ningbo Huaxiang. CATL занимает первое место среди китайских производителей компонентов с выручкой 253 млрд юаней.

На рынке Юго-Восточной Азии правительство Таиланда чётко заявило о приоритете локализации своей автомобильной цепочки поставок и активно развивает местных поставщиков. Китайские поставщики первого уровня вступают в критическое окно возможностей – таиландская база поставщиков первого уровня долгое время была доминирована японскими компаниями, оставляя значительные пробелы в ключевых областях NEV, таких как аккумуляторы, электротрансмиссия и технологии автономного вождения. Китайские поставщики теперь хорошо подготовлены, чтобы заполнить эти пробелы. Рыночная доля китайских запчастей в Таиланде выросла с менее чем 5% в 2018 году до 18%.

IV. CATL возглавляет «выход сервиса на глобальный уровень», ускоряя расширение мирового рынка послепродажного обслуживания NEV

10 января 2026 года глобальный бренд послепродажного обслуживания новых энергетических автомобилей CATL, NING Service, открыл свой первый ближневосточный опытный центр в Эр-Рияде, Саудовская Аравия – также крупнейший центр послепродажного обслуживания NEV на Ближнем Востоке площадью более 7000 квадратных метров. Он предоставляет услуги полного жизненного цикла, включая диагностику, ремонт, техническое обслуживание, восстановление, обучение, утилизацию и складирование/логистику аккумуляторов, охватывая семь категорий продукции, таких как легковые автомобили, коммерческие автомобили и системы хранения энергии.

На сегодняшний день NING Service создала более 1200 профессиональных сервисных станций в 76 странах, разместила 73 склада запчастей общей площадью более 370 000 квадратных метров, суммарно обслужила более 6 миллионов электромобилей и сертифицировала более 9700 специалистов по послепродажному обслуживанию NEV. Саудовская Аравия ускоряет реализацию инициативы «Видение 2030», стремясь к 2030 году электрифицировать 30% своих транспортных средств, что создаёт исторические возможности для ближневосточного рынка NEV.

V. Трансграничная электронная коммерция и развитие сетей послепродажного обслуживания идут рука об руку

Платформы электронной коммерции становятся жизненно важным каналом для выхода китайских автозапчастей на мировой рынок. В отчёте eBay Коммерческие автозапчасти выходят на мировой рынок отмечается, что средний возраст коммерческих автомобилей в Европе и США превышает 12,8 лет, что приводит к дефициту запчастей для старых моделей в офлайн-каналах и делает онлайн-платформы предпочтительным каналом закупок. Проникновение онлайн-продаж растёт на 10% в год, а мировой объём онлайн-продаж автозапчастей приблизился к 40 млрд долл. в 2023 году – доля, которая, как ожидается, достигнет 25% к 2035 году. Высококачественные фирменные запчасти для вторичного рынка продаются по ценам на 30–50% ниже, чем у местных дилеров, что создаёт для китайских продавцов широкие возможности.

Традиционные автопроизводители также ускоряют своё присутствие. FAW Jiefang подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Cainiao Group о совместном создании трансграничной электронной платформы для автомобилей и запчастей, охватывающей трансграничную логистику, трансграничные платежи и глобальный маркетинг. Продукция FAW Jiefang продаётся в 77 странах и регионах мира и имеет 315 ключевых дилеров-партнёров.

Что касается зарубежных сервисных сетей послепродажного обслуживания, XPeng Motors активно расширяет своё глобальное присутствие, открыв в 2026 году сервисные центры или комплексные точки продаж и обслуживания в Новой Зеландии, Марокко, Тунисе, Египте и других местах. BYD создала сеть продаж и обслуживания в 32 европейских странах, стремясь к концу 2025 года превысить 1000 точек, а к концу 2026 года – 2000 точек. Great Wall Motors создала региональный склад запчастей на Ближнем Востоке. SAIC Group достигла 70% локализации запчастей в Таиланде, контролируя срок поставки ремонтных запчастей в пределах 48 часов. BYD инвестировала дополнительные 6 млн долл. в Камбодже для строительства специализированного складского центра запчастей площадью более 5000 квадратных метров.

VI. Пробелы в послепродажном обслуживании требуют безотлагательного устранения

Несмотря на устойчивый рост экспорта автомобилей, послепродажное обслуживание остаётся критическим уязвимым местом. Карлос Гарсия, вице-президент Solera Group, отметил, что из-за неопределённости в сервисных сетях и отсутствия данных о запчастях китайские NEV в настоящее время страдают от дисконта остаточной стоимости в размере 15–25% по сравнению с европейскими и японскими аналогами – разрыв, обусловленный исключительно экосистемными факторами, а не качеством продукции. Чэнь Цзинцзин, генеральный секретарь автомобильного отделения Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции, отмечает, что многие китайские компании, выходящие на глобальный уровень, страдают от недостатка: «большой упор на продажи и малый – на послепродажное обслуживание». Большинство автопроизводителей полностью передают зарубежное послепродажное обслуживание агентам без стандартизированного контроля, что приводит к несогласованным показателям в покрытии сети, поставках запчастей и эффективности ремонта – но все проблемы конечных пользователей в конечном итоге наносят ущерб бренду OEM.

Цены на запчасти BYD за рубежом относительно высоки; оригинальные запчасти обычно продаются по ценам, более чем в пять раз превышающим внутренние, что отражает всё ещё строящуюся цепочку поставок для вторичного рынка. Большинство оригинальных деталей необходимо доставлять из Китая, что влечёт за собой дополнительные расходы на фрахт, пошлины и складирование, и на зарубежных рынках трудно найти зрелые альтернативы для вторичного рынка. Некоторые практики отрасли прямо отмечают: «Средний цикл пополнения запасов запчастей для трёх электрических систем составляет 45 дней, но предельная терпимость местных пользователей – семь дней».

Кроме того, привлекло внимание и явление «автомобилей с нулевым пробегом» на рынке экспорта подержанных автомобилей. Некоторые компании экспортируют практически новые автомобили, не прошедшие зарубежную сертификацию или локальную адаптацию, что серьёзно нарушает местные системы ценообразования на новые автомобили и наносит ущерб имиджу китайских автомобильных брендов.

VII. Перспективы: от «продажи продукции» к «созданию систем»

Оглядывая всю картину в целом, китайские автозапчасти переходят от простого экспорта продукции к обновлению второго этапа – глобализации экосистемы. Как неоднократно подчёркивали представители отрасли на мероприятиях по глобализации автомобилестроения, «мы не можем просто экспортировать продукцию; мы должны обеспечить целостный экспорт цепочек поставок и сервисных систем».

Будущая конкуренция всё больше будет проявляться как комплексное соревнование силы бренда, сервисных систем и способности к локализации. Конкуренция на зарубежных рынках в конечном счёте определяется устойчивостью: послепродажная поддержка, доступность запчастей, повторные покупки клиентов и местная репутация – вот основные lifelines для долгосрочной работы на зарубежных рынках. По мере того как будут наращиваться производственные мощности китайских заводов по производству компонентов в Мексике, Таиланде и других странах, а также по мере дальнейшего развития трансграничной электронной коммерции и сетей послепродажного обслуживания, конкурентоспособность Китая на мировом рынке автозапчастей будет только расти.